L’Atlante SRI aggiornate a marzo 2020 conta 474 fondi per un totale di 1.652 classi. Le società di gestione coinvolte sono 92.
L’ufficio studi di ETicaNews li ha suddivisi in nove differenti categorie: i fondi Azionari Sri, che contemplano i fondi socialmente responsabili con focus geografico, sono i più numerosi e rappresentano il 38% del campione di fondi Sri. Restando sul segmento azionario, troviamo i fondi Tematici Sri (12% del campione) che puntano invece a temi sostenibili, come per esempio l’ambiente e il clima, oppure il tema dell’acqua e delle energie alternative.
Passando ai fondi ad asset class mista, che possono quindi investire in azioni e obbligazioni, si trovano i Bilanciati e i Flessibili Sri (18% del campione).
I fondi che prediligono la componente obbligazionaria sono invece classificati in Obbligazionari Corporate (12%), Obbligazionari Governativi (5%), Obbligazionari Green Bond (4%) e Obbligazionari Breve Termine (2%).
Infine vi sono i fondi a scadenza (6%) e i fondi passivi (2%).
IL RENDIMENTO MEDIO A UN ANNO
L’indagine sul rendimento medio di categoria ha riguardato tutte le categorie eccetto i fondi a scadenza e i fondi passivi perché al loro interno sono presenti fondi di diversa tipologia e il risultato sarebbe poco significativo.
Dall’analisi del rendimento medio, emerge che nell’ultimo anno (nel periodo che va dall’8 giugno 2019 all’8 giugno 2020) i fondi Tematici sono i più remunerativi (+9,98%) e si piazzano davanti ai fondi Azionari (+6,30%) i quali incassano circa il doppio rispetto ai fondi multi-asset Bilanciati e Flessibili (+3,29%). Seguono poi tutti gli Etf Obbligazionari, con una correlazione diretta tra rendimento e componente di rischio: ecco quindi gli Obbligazionari Corporate (+2,03%), gli Obbligazionari Governativi (+1,92%), gli Obbligazionari Green Bond (+1,81%), e infine gli Obbligazionari Breve Termine, gli unici con un rendimento medio negativo (-0,75%).
Di seguito il rendimento dell’ultimo anno per ciascuna categoria.
