Il portafoglio Aggressivo Sri, che pesa maggiormente la componente azionaria rispetto a quella obbligazionaria, riesce a battere il benchmark di riferimento nel breve ma soprattutto nel medio periodo. Il risultato emerge dall’analisi sul confronto tra l’allocazione multi asset Aggressiva sostenibile simulata nell‘Osservatorio Sri di oggi e il benchmark di riferimento.
L’approfondimento segue la prima parte dell’Osservatorio in cui (vedi articolo Portafoglio Aggressivo Sri, boom sui 3 anni) è stato introdotto l’aggiornamento a fine settembre del portafoglio Aggressivo Sri, il paniere ottimale costruito con la piattaforma atlante.SRI con sottostante rappresentato unicamente da fondi socialmente responsabili presenti nell’Atlante Sri di ETicaNews.
CONFRONTO CON IL BENCHMARK
Il parametro di riferimento è rappresentato dal benchmark aggressivo, composto da 70% Msci World (rappresentativo della componente azionaria globale) e 30% JPMorgan Global (rappresentativo della componente obbligazionaria).
Dal confronto su diversi orizzonti temporali (a uno e a tre anni) il portafoglio composto da fondi socialmente responsabili genera un extra-rendimento riuscendo nel contempo a mantenere un livello di rischio inferiore.
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